平凡之路2010 第422节
  林一比她本人还有信心的样子。
  “用不着那么小心翼翼,因为万里出行已经不再是当初朝不保夕的时候了,并不会因为换一个ceo就引发什么动荡和猜想,之前师姐离开的时候不也好好的吗?”
  “再说了,我也不是直接退出公司,仍然会担任董事长,只不过在具体业务层面基本放手给你和管理团队。”
  “至于你说的时机问题,我觉得宜早不宜迟,要换就在上市之前换,省的上市之后搞突然袭击,外界还以为我们出什么事儿了。”
  刘简妮明白了。
  虽然当上ceo不代表她就掌握了这家公司的最高权利,上面还有林一在,但这一步的跨越仍然意义非凡。
  对此,她是要表示感激的。
  至于林一为什么不自己留任ceo,而让她担任总裁之类的过渡性职务,这个理由也不难猜。
  刘简妮还记得,林一说过,在他心里那个职位只属于一个不可取代的人。
  第628章 鲲鹏展翅
  刘简妮的ceo任命很快公布了,林一在万里出行仅担任董事长职务,这是上市之前最后一次重大人事调整。
  公司的ipo计划也随之启动。
  “关于上市地点,自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国,因为符合我们上市条件的发达资本市场只有这一个选择。”
  “但是去年的年底,港城联交所宣布接受同股不同权公司的上市申请,这样一来美国就不是唯一解。”
  林一目前在万里出行的持股比例只有13%左右,他是必须要依靠超级投票权才能保证控制权的。
  所以同股不同权是必选项。
  港城联交所此前在这个问题上比较保守一直不愿意改变,直到2014年错过了a厂。
  他们原本是a厂的优先选择,但是无法变通才推到大洋对岸。
  林一那个时候正在美国给万里出行满世界找投资人,当时还因为这件事受到了a厂的压力。
  当时,那起ipo的筹资金额是打破了历史记录的。
  在那之后,港城联交所痛定思痛,然后一直鼓捣到2017年,终于宣布自2018年4月底开始接受“同股不同权”的公司在港上市。
  这当然是有一定门槛的,比如高增长的创新行业,以及预计市值超过100亿港币,这些万里出行毫无疑问都是符合的。
  或者说,这个新规就是专门为万里出行这样的企业而开的后门。
  “选港城。”
  林一丝毫没有犹豫,这个机会一直是他等待的,因为他知道去美国上市往后麻烦只会越来越多。
  刘简妮本来还想介绍一下,先赴美上市之后再回港也是很多科技行业大公司的选择,不过既然林一这么坚决她也就不再多言。
  “上市项目组通常包含一大堆的中介机构,其中如果只能选一个最重要的保荐人,所以必须由你亲自定夺。”
  “保荐人是一种角色,并不是单指某一家机构,既可以是独家的,也可以是多家联席的。”
  “以我们的体量,由某家投行独家保荐是不太吃得消的,对公司来说也不是最优的选择。”
  “关于保荐人的挑选,往回倒若干年,港城资本市场完全是由国际投行所主导的。”
  “近些年来,随着内地企业赴港上市的热潮不断,以及行业内部的多年努力,中资投行在港崛起的趋势是非常显著的。”
  “仅从保荐的ipo项目数量上来说,中资投行已经完成了对国际投行的超越,但是从金额来看则未必。”
  “因为越是头部企业ipo的时候募集金额越庞大,越需要面向全球投资者发售,在这方面国际投行的销售能力优势依然明显。”
  “以我们万里出行目前的情况,我建议可以选择一家中资投行,以及至少一家外资投行作为联席保荐人。”
  刘简妮做了很详细的说明。
  以她在金融行业的积累,对于这些事情的了解程度当然远在林一之上,之所以要让林一来决定,是为了避嫌。
  这里面的利益很大。
  以万里出行现有的估值,这个ipo项目的保荐承销费用一定是以“亿美元”为单位结算的。
  金融行业是个典型的“资源型”行业,意思是这个项目给谁做的都可以,从技术上来说不存在任何障碍。
  不太严肃地说,这笔钱林一完全可以看谁顺眼就给谁挣,所以颜值在金融行业也是硬通货。
  无论男女。
  “招标吧,把所有符合资质的投行全都叫来,看他们谁的报价最低。”
  林一对此没什么倾向性,所以选择了最简单的做法,刘简妮表示明白并且继续确认道:
  “会计师事务所是不用选的,我们本来用的就是四大,所以上市的报告自然也由他们来出。”
  “港城称为核数师,除了这个,其他的中介机构也全都照此办理吗?”
  她本来以为,最关键的保荐人角色林一都没有什么要求,那剩下的也走招标程序就完了。
  “我有一家律所要用。”
  刘简妮虽然奇怪,但还是问道:“境内律所还是境外律所?”
  证券律师虽然叫律师,但也算是广义的金融行业。
  各国的金融监管涉及的法律事项趋势都是越来越繁琐,这个项目至少需要用到四个律所,因为万里出行本身在内地开展业务,而又在港城上市。
  其中公司本身,以及保荐人都必须要在境内及境外分别聘请一家律师事务所,当然保荐人律师的钱也是公司出的。
  如果涉及到其他司法管辖区,可能还要有当地执业资质的律所。常见的比如英属维尔京群岛、开曼群岛,这些都是国际通行的避税圣地。
  “境内的,君五德律师事务所。”
  “红圈所,可以。”
  刘简妮没多问,直接建议到:“如果你跟对方熟的话,那就让他们担任公司的境内律师好了。”
  林一笑道:“熟应该还算熟,不过我不是跟他们的团队负责人熟,只是跟个资历一年多的小律师熟。”
  他说的是张家琪。
  顾采薇同学最好的闺蜜,大学毕业之后进入这家律所成为了一名证券律师。
  这好像跟她上辈子的执业方向有所不同,不过林一就不打算深究她的心路历程了。
  这事儿是顾采薇告诉他的,那意思也很明显。
  既然给谁做都是做,那么关照一下张家琪同学也无不可。虽然以她的年资还用不着为团队拉业务,但对她的职业发展肯定会有帮助的。
  刘简妮按照林一的要求落实之后,很快各路中介机构全都到位,万里出行的ipo辅导团队正式成型。
  有趣的是,按照投行的工作习惯,他们要先给这个项目起个名字。
  这是出于保密上的考虑,特别是在外面接打电话的时候,如果直接称“万里出行ipo项目”,很容易造成泄密。
  这个事儿其实跟上市工作本身毫无关系,不过形式上的事情可大可小,刘简妮还是汇报给了林一。
  他接过投行那边拿出的一个备选清单扫了眼,倒是中英文对照很齐全,看起来像模像样的。
  不过林一全都没有相中,于是自己临场想了一个:“就叫鲲鹏吧。”
  这时候旁边有一个投行的小年轻居然自己小声嘀咕了一句:“鲲鹏项目,英文怎么翻译?”
  她话一出口就发现自己好像冒失了,因为没控制好音量导致大家都听到了,林一并没有怪罪,还给了个建议。
  “不好翻译就用拼音吧,别惯着。”
  第629章 学我者生,像我者死
  到了这个时候,用不着林一再做什么解释,刘简妮都能理解为什么他不愿意到美国去上市了。
  就在林一按部就班准备ipo的时候,一个久未联系的人找上了他。
  “星哥可是有日子没见了。”
  每团的王星,自从去年悄咪咪地在建业上线了网约车业务,林一则推动了a厂旗下饿了吗跟熊厂外卖的合并,之后双方井水不犯河水,但也没什么往来。
  毕竟是跟自己齐名的,以前还有几分交情,林一没拿什么架子。
  既然来了肯定有事儿,那就见见。
  “我听说你也准备去港城联交所上市?”
  上市这个事情,理论上来说应该是要签保密协议的,万里出行ipo的各路中介,即“鲲鹏项目组”的成员都不应该外泄,内部也要严格控制知情范围。
  不过知道的人太多了,还有那些参加过万里出行的投标没被选上的呢,所以走漏消息几乎是在所难免的。
  当然林一也没想隐瞒。
  金融行业是个小圈子,互联网行业到这个层次也就那么几家,王星能知道这事儿再正常不过。
  何况他用了个很微妙的“也”字。
  “看来这次,我们俩好像又想到一块儿去了?”
  王星大大方方地承认了:“我确实有这个想法,不过下决心没有你这么早,现在回过头来看,你应该在跟嘟嘟快车合并的时候就开始考虑了。”
  “每团也在跟主要股东讨论上市的事情,如果不出意外的话,应该会在晚些时候启动。”
  听他这么说,林一猜想王星应该是从哪个中介机构那边收到的消息,他们最喜欢吹“万里出行的项目都是我做的”这种牛逼。
  “你今天过来,应该不是专程告诉我这个消息吧?”
  除了一年以前双方短暂的小摩擦,每团跟万里出行的业务可以说毫不相干,王星上市的事情跟他一毛钱关系都没有。
  王星提到这事儿还真没有别的意思,单纯只是闲聊而已,既然林一问起他就把今天的来意说了。
  “小黄车的事情你知道了吗?”
  林一把mobike转手给了a厂之后,在共享单车行业已经功成身退了,不打算再掺和其中。
  不过作为前两年热热闹闹的风口,何况跟他们所在的出行领域多少相关,所以还是会有人给他汇报的。
  小黄车出啥事情了呢?
  只能说一地鸡毛。